周芷若回来后，并没有立刻上峨眉，而是努力修炼《九阴真经》速成版。
等到学有所成，她杀死丁敏君，重掌峨眉。
赵敏并没有死，回到大都，联手成昆，想要覆灭六大派。
成昆散播消息，明教圣火令出现在少林。
明教、五大派齐聚少林，在成昆挑拨之下，明教和六大派大战。
周芷若以九阴白骨爪打败殷天正，声势大涨，成为正道魁首。
张无忌亲上少林，力挽狂澜，挫败成昆阴谋。
成昆带着面具隐藏在人群中，不料被金毛狮王发现，张无忌擒获成昆，同时揭穿成昆本来面目。
成昆磕头认错求饶，打伤金毛狮王，趁乱逃走。
第四幕，决战。
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